1910 год. Америка замерла в ожидании первой трансконтинентальной воздушной гонки. Однако невероятное соревнование оказывается под угрозой… Кто-то снова и снова покушается на жизнь фаворита гонок - красавицы Джозефины Фрост, одной из первых женщин-пилотов. Она уверена: за этим стоит ее муж Гарри, однажды уже совершивший убийство. Друг Джозефины и учредитель гонки, газетный магнат Престон Уайтвей, решает для ее защиты и поиска преступника нанять Исаака Белла - лучшего частного детектива США. Но пока каждый этап гонки оборачивается для Исаака и Джозефины очередной смертельной ловушкой…